Mit hoz a jövő a nyomtatott csomagolóanyag piacon?
A csomagolóipar világszerte dinamikusan fejlődő ágazat, amelyet egyszerre alakítanak a fogyasztói elvárások változásai, a fenntarthatóság iránti igények, valamint a technológiai fejlődés. Ezen belül a nyomtatott csomagolások fontos szerepet töltenek be, hiszen nem csupán a termékvédelem és az információközlés funkcióját látják el, hanem a márkaidentitás hordozóiként is kulcsszerepük van. A prognózisok alapján a következő 10 évben pozitív kilátások elé néz az ágazat globális és európai szinten is.
2032-ig a globális csomagolóanyag-piac 3,78%-os éves összetett növekedési rátát mutat az előrejelzések alapján, ami azt jelenti, hogy a tavalyi 1080,13 milliárd USD-ról, várhatóan közel 4 ezer milliárddal magasabb szintre, 1452,86 milliárd USD-re emelkedhet.
Ezen belül a globális nyomtatott csomagolási piac mérete 2025-re meghaladja az 500 milliárd USD-t, és a következő években is stabil, évi 5–7%-os növekedés várható – főként az e-kereskedelem bővülése és az intelligens csomagolási megoldások térnyerése miatt.
A csomagolási iparág globálisan növekedési pályán van, amit elsősorban demográfiai változások és a fogyasztói életmód átalakulása hajt. A világ szinte minden részén nő a népesség, miközben egyre többen költöznek városi környezetbe, elhagyva a vidéki térségeket. A munkaképes korosztályt gyakran jellemzik úgy, hogy „pénzben gazdag, időben szegény” – ez különösen a kényelmi élelmiszerek csomagolása iránti kereslet növekedésében mutatkozik meg.
Három régió – Ázsia, Nyugat-Európa és Észak-Amerika – a globális nyomtatott csomagolás értékének 81,5%-át, a mennyiségnek pedig 82,0%-át adja 2024-ben; ezek a részesedések 2029-ben nagyjából változatlanok maradnak. Ázsia a legnagyobb, élén Kínával, erős gyártóbázisával és exportpiacával, valamint a csomagolt áruk iránti növekvő belföldi fogyasztói kereslettel.
A nyomtatott csomagolási piac jövőjét várhatóan hat kulcsfontosságú tényező alakítja majd:
- A digitális nyomtatás térnyerése
- A fenntarthatóság iránti igény és a szigorodó szabályozások
- Az e-kereskedelem dinamikus fejlődése
- Az automatizálás és a digitalizáció előretörése
- A fogyasztói attitűdök változása
- A csomagolási formátumok folyamatos innovációja
Az élelmiszeripari csomagolás a legnagyobb szegmens, ezt követi az ipari, szállítási és egyéb csomagolások kategóriája, amelyek jellemzően külső szállításhoz használt megoldásokat foglalnak magukban. Az italcsomagolás szintén jelentős szereplő.
Európa továbbra is kulcsfontosságú régió marad a globális nyomdaipar számára, ugyanakkor az előrejelzések szerint 2029-ig csak mérsékelt növekedés várható az ágazat összértékét tekintve. Ezzel szemben a csomagolási szegmens és a magasabb hozzáadott értékű nyomtatott termékek esetében folytatódik a növekedés.
Európában a piac egyre erőteljesebben reagál a fenntarthatósági követelményekre: a körforgásos gazdaság elvei, az újrafelhasználható és biológiailag lebomló anyagok térnyerése, valamint a digitális nyomtatási technológiák előretörése mind hozzájárulnak a nyomtatott csomagolások szerepének átalakulásához. Az uniós szabályozások – mint például a PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) – egyre konkrétabban határozzák meg, milyen elvárásokat kell teljesíteni a csomagolóanyagokkal szemben, ezzel közvetetten a nyomdai kivitelezést is befolyásolva.
2024-es adatok alapján a nyomtatott csomagolás az összes európai csomagolás mintegy 65%-át teszi ki (ez 2%-os növekedést jelent 2022-höz képest), ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak az egyes csomagolási szegmensek között.
2024-ben az európai nyomdaipari termelésen belül értékben és mennyiségben egyaránt a nyomtatott hullámkarton és tömörrostos csomagolás rendelkezett a legnagyobb piaci részesedéssel. A szegmens várhatóan 2029-re is megőrzi vezető szerepét, ahogyan globális szinten is ez marad a legértékesebb csomagolási forma a következő években. A hullámkartonok várhatóan évi 1,4%-os, a kartondobozok piaca 1,7%-os CAGR-rel nő 2029-ig.
A csomagolóanyagok és a címkék piacának aránya 2024. és 2029. között az alábbiak szerint változhat:
A szegmenseken belül is jelentős az eltérés a nyomtatott és nem nyomtatott csomagolások arányát tekintve:
- Fogyasztói hajlékonyfalú csomagolás: 35 százalék nem nyomtatott (gyenge csökkenés a 37,5%-os 2022-es adathoz képest– 65 százalék nyomtatott (gyenge növekedés a 62,5%-os 2022-es adathoz mérten)
- Hullámkarton: 13,9 százalék nem nyomtatott – 87,5 % százalék nyomtatott (gyenge elmozdulása nyomtatott irányába, 13,9% vs. 86,1% 2022-ben)
- Kartondoboz: 8 százalék nem nyomtatott – 92 százalék nyomatott (csupán 1% a változás a nyomtatott irányába)
- Ipari/egyéb hajlékonyfalú csomagolás: 85 százalék nem nyomtatott (2022-ben 86,5%) – 15 százalék nyomtatott (2022-ben 13,5%)
Területi megoszlásban Németország rendelkezik a legnagyobb nyomda-és csomagolóipari piaccal, 2023-ban az európai piac 29,95%-át fedte le, 28 657,2 millió USD értékben, ami a várakozások alapján 2030-ra elérheti a 36 280,6 millió USD-t, méghozzá 3,44%-os éves összetett növekedési rátával. Kiemelkedik a többi európai ország közül még az Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország és Olaszország piaci hányada. A Smither’s előrejelzése alapján Nyugat-Európa lassabb ütemben növekszik a következő 4 évben, mint a kontinens keleti fele.
Az Intergraf áprilisi „Shaping the Future with Packaging 2025” konferenciáján bemutatott adatok alapján az európai nyomtatott csomagolóanyagok piaca (címkék kivételével) várhatóan eléri a 114,6 milliárd eurót 2029-re, évi átlagos 1,9%-os növekedési ütemmel. A flexográfiai nyomtatás – amely továbbra is a legelterjedtebb technológia Európában – szintén folyamatosan bővül: a 2024-es 44,0 milliárd euróról 2029-re várhatóan 47,2 milliárd euróra emelkedik, ami 1,4%-os éves növekedést jelent. A címkenyomtatás várhatóan évente átlagosan 2,6%-kal bővül és 2029-re eléri a 11,6 milliárd eurót.
A konferencia kiemelte, hogy a nyomtatott csomagolási iparág folyamatosan alkalmazkodik a változó piaci igényekhez, technológiai innovációkhoz és fenntarthatósági elvárásokhoz. A vállalatok számára kulcsfontosságú a rugalmasság és az innováció, hogy versenyképesek maradjanak ebben a dinamikusan fejlődő szektorban.
Az európai digitális nyomtatású csomagolási piac várhatóan 5,5 milliárd eurót ér majd el 2029-re, szemben a 2022-es 1,7 milliárd euróval, ami évi 14,3%-os átlagos növekedési ütemet (CAGR) jelent. Ugyanezen időszak alatt a digitális nyomtatás volumene a csomagolási szegmensben éves szinten 13,3%-os növekedést mutat majd.
Az iparágat elemző tanulmányok alapján a jövőkép abszolút pozitív, a vállalkozások azonban sokkal óvatosabban tekintenek a jövőbe. Európai szinten számos nyomda- és csomagolóipari vállalat tett közzé a közelmúltban pénzügyi előrejelzést. Ezekben olyan gazdasági tényezőkre is rámutatnak, melyek akadályozhatják a folyamatos növekedést. Bár kevésbé jellemzi a hurráoptimizmus ezeket az előrejelzéseket, mint a különböző elemző cégekét, az összkép mégiscsak bizakodásra ad okot.
Gazdasági bizonytalanság okaként számos tényező említhető, mind Európában, mind globálisan.
Világviszonylatban az amerikai kormány által áprilisban bejelentett, majd többször módosított „Trump-vámok” okoztak zavart, bizonytalanságot a már amúgy is ingatag piaci környezetben. A meglévő kereskedelmi feszültségek, emelkedő kamatlábak, fokozódó környezetvédelmi elvárások, politikai instabilitás és az ukrajnai háború már a vámok előtt is éreztették hatásukat.
Mindezek kihatással voltak a nyomda-és csomagolóipar irányába érkező megrendelések számára is. Bár csak marginálisan, és a várt szint alatt, de veszteségként jelentkezett.
A HEIDELBERG a 2024/25-ös pénzügyi évet a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére is sikeresen zárta. A korrigált EBITDA-marzsa stabilan 7,1% maradt, a vállalat a következő évre arra számít, hogy ez 8%-ra emelkedik.
Az éves árbevétel ugyan kissé csökkent az előző évhez képest – 2280 millió euróra az előző évi 2395 millióról –, ám a gyenge első negyedév után, amelyet főként a drupa vásár előtti kivárás okozott, az árbevétel fokozatosan emelkedett. A pénzügyi év egy különösen erős negyedik negyedévvel zárult, amelyben az árbevétel több mint 600 millió euróval meghaladta az előző negyedévek teljesítményét.
A szabad cash flow ismét pozitív volt, megközelítőleg 50 millió eurót tett ki (szemben az előző évi 56 millióval), és ez az érték nem tartalmazott semmilyen egyszeri, rendkívüli tételt, például üzemen kívüli eszközök eladásából származó bevételt.
A vállalat 170 országban van jelen, megrendelései az EMEA régióban (Európa, Közel-Kelet, Afrika) emelkedtek jelentősen, Amerikában visszafogott növekedést könyvelhetett el, míg Ázsia/Óceánia visszaesett az előző évekhez képest, vélhetően a májusi China Print kiállítás előtti kivárás okán.
Az éves teljes megrendelési állományból a csomagolási szegmens egyedül 52%-ot tett ki az összes megrendelésből, és 7%-os bővülést mutatott.
A Koenig & Bauer legfrissebb éves előrejelzésében a globális gazdasági és geopolitikai bizonytalanságokra hivatkozott. Ennek ellenére a vállalat rendelésállománya 2024/25-ben tovább bővült, elérve a 245,2 millió eurót, ami 0,9%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az év elején mért 1032,8 millió eurós rendelésállomány történelmi csúcsot jelentett, és stabil alapot biztosít a következő negyedévek számára.
A bevétel ugyanakkor 0,4%-kal 252,2 millió euróra mérséklődött, miközben az EBIT -11,4 millió eurót tett ki az előző évi -10,2 millió euró után. Az adózás előtti eredmény (EBT) -20,6 millió euró volt a nettó kamatráfordításokat követően.
A pénzügyi eredmények stabilizálása érdekében a vállalat új szegmensstruktúrát vezetett be, több kulcspozíciót átszervezett, valamint elindította a „Spotlight” fókuszprogramot. Ennek célja a nyereséges üzletágak bővítése, a veszteséges területek átalakítása, valamint a stratégiai fókuszok megerősítése a hosszú távú fenntartható növekedés érdekében.
Ebben a kontextusban különösen fontos áttekinteni a magyarországi nyomtatott csomagolási piac helyzetét, amely bár méretében szerényebb, de integrálódik a nemzetközi beszállítói láncokba, és alkalmazkodni kényszerül a globális és uniós trendekhez.
A CSAOSZ 2023. évi elemzését alapul véve, a hazai csomagolóipar mikró-, kis- és közép- vállalkozásai nagyon vegyesen élték meg a pénzügyi évet. A Nagy Miklós és Reményi Antal által vizsgált 82 társaság több mint fele forgalom visszaesést szenvedett el, ez ötször több, mint 2022-ben. A veszteség ugyan változó mértékben, de ezeknek a vállalkozásoknak az eredményükben is tetten érhető. A középvállalkozások ugyanakkor nem tartoztak ebbe a körbe, hiszen 9%-os bevétel-emelkedésükhöz 11,7%-os eredmény-növekedés társult.
A hazai gazdasági környezetben is voltak nehezítő körülmények: az ágazatban átlagosan 30-40%-kal emelkedtek a beszerzési árak, csökkent az értékesített termékmennyiség, és az infláció mértéke is kiugró volt. Pozitív, kb. 3%-nyi hatást jelentett, hogy július 1-jével kivezették a környezetvédelmi termékdíjat. Érdekes adat, hogy a vizsgált cégeknél összesen 245 fővel bővült a foglalkoztatottak létszáma.
A csomagolóiparon belül a nyomtatott csomagoló-anyagok piaca stabilabb képet mutatott az elmúlt években. A piacon vezető szerepet betöltő cégek közül azok tudtak egyenletes növekedést elkönyvelni, akik erős export jelenléttel bírnak. Az európai piacot meghatározó trendek Magyarországon is megfigyelhetők, a 2024-es év eleje nem indult felhőtlenül, de az utolsó negyedévre utolérte magát az ágazat. A 2022-es és 2023-as adatokat alapul véve, átlagosan 10-15%-os emelkedést értek el a nettó árbevétel tekintetében, az adózott eredmény esetében a többség azonban nem tudta ezt érvényesíteni. Egy-két esettől eltekintve, ahol vagy csökkent az adózott eredmény, vagy akár 20%-kal is nőtt, a 2-3%-os növekedés a jellemző.
